Empréstimo obrigacionista do FC Porto não foi além dos 21 milhões de euros | OneFootball

A SAD do FC Porto anunciou esta segunda-feira, através de um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que deu por concluída a emissão de obrigações num montante total de cerca de 21 milhões de euros.

Este valor ficou aquém do que era inicialmente esperado pelos azuis e brancos que, recorde-se, emitiram o empréstimo relativo ao período entre 2024 e 2027 com um valor nominal global de 30 milhões de euros. A reação do mercado não foi condizente com as expectativas da SAD.

O mesmo comunicado dá conta de que o empréstimo obrigacionista, em conjunto com a operação Dragon Notes (montante de 115 milhões de euros), tem como objetivo o refinanciamento do passivo existente e o financiar global da atividade do Futebol Clube do Porto.

A nota informa ainda sobre 80 milhões gastos em pagamentos, que se dividem num investimento de 60 milhões de euros no pagamento de dívidas a outros clubes e de transferências de jogadores, e de 20 milhões de euros em pagamentos a fornecedores recorrentes.

O comunicado da SAD do FC Porto, na íntegra:

«A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto”) vem informar o mercado, os Associados, Adeptos e Simpatizantes do Futebol Clube do Porto e o público em geral que concluiu hoje a emissão de obrigações FC Porto SAD 2024-2027, no montante de cerca de 21 milhões de euros, com vencimento em novembro de 2027 e com uma taxa de cupão fixa anual de 5,25%.

Esta emissão de obrigações, em conjunto com a operação Dragon Notes, no montante de 115 milhões de euros, destina-se a refinanciar o passivo existente e a financiar a atividade global do FC Porto, possibilitando i) a obtenção de uma situação de liquidez confortável para cumprimento das responsabilidades de curto prazo; ii) a extensão da maturidade média da dívida financeira; e iii) a redução do custo médio da dívida.

Com a conclusão destas operações de financiamento, assim como com as medidas já concretizadas de incremento de receitas e redução de despesas, foi possível garantir que, no que respeita a dívidas a clubes decorrentes de transferências de jogadores, foram efetuados pagamentos no montante total de cerca de 60 milhões de euros, desde que o atual Conselho de Administração tomou posse no final de maio, permitindo assim o cumprimento pleno do indicador de Solvabilidade (“overdue payables”) da UEFA, nos controlos trimestrais de junho e setembro passados. Importante realçar também que foram efetuados pagamentos a fornecedores correntes no montante de cerca de 20 milhões de euros, permitindo reduzir de forma relevante os saldos vencidos a fornecedores desde o final de maio.

O FC Porto agradece aos investidores que participaram na emissão das obrigações FC Porto SAD 2024-2027, assim como aos bancos que coordenaram a operação e que fizeram parte do sindicato de colocação»