Pereira da Costa: “Empréstimo obrigacionista vai permitir pagar mais passivo e dívida” | OneFootball

O FC Porto anunciou um novo empréstimo obrigacionista para o período de 2025 a 2028. O CFO, Pereira da Costa, confirmou o progresso do projeto e destacou a importância desta ação para o clube, em declarações nas redes sociais dos dragões.

O valor nominal inicial de 30 milhões de euros poderá, no entanto, aumentar até 50 milhões de euros, dependendo das variações do mercado.

Sobre o empréstimo: «Este é mais um empréstimo obrigacionista que se alinha com a nossa estratégia de financiamento do FC Porto, com o objetivo de que a nossa dívida financeira se baseie, principalmente, em empréstimos obrigacionistas de retalho, como o que estamos a lançar agora, e o empréstimo obrigacionista de longo prazo, a Dragon Notes, de 115 milhões, que foi emitido em novembro do ano passado.

O nosso objetivo a longo prazo é que a totalidade da nossa dívida financeira seja em empréstimos obrigacionistas de retalho, com um total de cerca de 200 milhões de euros. O empréstimo em questão destina-se a refinanciar um empréstimo de 50 milhões que vence em abril de 2025.

Prevemos lançar este empréstimo com um valor de 30 milhões, mas, dependendo da procura, poderemos aumentar até um máximo de 50 milhões. Não queremos exceder o valor do empréstimo que vence agora, mas, evidentemente, desejamos refinanciar a totalidade desse montante.»

Objetivo do empréstimo: «Esta operação e este empréstimo obrigacionista, tal como as iniciativas de financiamento que temos realizado, visam principalmente o pagamento de passivo. No final do ano passado, já liquidámos uma quantia significativa de passivo desportivo, que se refere a dívidas a clubes de futebol por transferências de jogadores e outras dívidas a fornecedores.

Conseguimos também iniciar o reembolso de parte da nossa dívida financeira. No final do ano passado, reembolsámos uma operação de papel comercial e uma operação menor de empréstimo bancário. No início deste ano, e como mencionado no prospeto desta operação, amortizámos cerca de 16 milhões de euros da dívida financeira associada a direitos televisivos.

A concretização deste empréstimo obrigacionista de retalho permitirá que continuemos a liquidar passivo e dívida financeira, sendo que, em particular, a dívida relacionada com direitos televisivos é onerosa, com uma taxa de juro superior a 10 por cento. O que se pretende, no fundo, é emitir dívida a uma taxa mais baixa, de 5,5 por cento, que nos permitirá reembolsar dívida financeira com custos muito mais elevados, contribuindo assim para a recuperação financeira do FC Porto.»